Votre gestionnaire de patrimoine et assureur voyage aux États-Unis et à l’étranger : Harry Stergiopoulos avec Sun Life

Harry Stergiopoulos est spécialisé dans la gestion de patrimoine et les assurances voyage, mais aussi en assurances vie, maladie grave ou invalidité, des activités complémentaires garantissant tranquillité d’esprit et sécurité financière, que ce soit à court terme lors de voyages, d’accidents, ou long terme pour des projets de vie.

Basé au Québec, Harry travaille notamment avec l’un des plus anciens et réputés cabinets d’assurances du Canada (fondé en 1865) : Sun Life. En tant que conseiller, son objectif est de trouver les solutions les mieux adaptées à votre profil et à vos projets. Ses points forts ? Vingt-cinq ans d’expérience et une approche holistique prenant en compte tous vos besoins !

Gestion de patrimoine : conseils financiers, assurances, placements,…

La gestion de patrimoine est une discipline complexe qui requiert une expertise pointue pour optimiser la situation financière d’une personne ou d’une famille. « Les gestionnaires de patrimoine se concentrent souvent sur un seul sujet comme les placements ou la fiscalité. Moi j’ai une approche holistique, c’est-à-dire une méthode globale qui prend en compte l’ensemble des besoins, des objectifs, de la situation personnelle du client, de sa tolérance au risque pour offrir une vue d’ensemble cohérente et équilibrée. Mon but est de bâtir une stratégie appropriée, durable mais évolutive, face aux aléas de la vie et des marchés, avec des résultats financiers concrets ».

Qu’il s’agisse d’épargner pour les études des enfants ou la retraite, protéger des avoirs, optimiser des placements financiers, Harry vous aide à prioriser vos besoins et propose une gamme de solutions Sun Life, mais aussi d’autres compagnies sur le marché, pour que votre stratégie soit en parfaite adéquation avec votre situation et vos attentes. Il est d’ailleurs entouré d’une équipe d’experts (en fiscalité, gestion des risques, planification) qui renforcent et garantissent la pertinence et la valeur des solutions choisies. « Alors oui, pour construire un patrimoine, plus on commence tôt mieux c’est, mais il n’est jamais trop tard pour protéger son avenir ! ».

Assurances pour voyager à l’étranger, et spécialement en Floride

« Voyager à l’étranger est une expérience enrichissante, mais elle peut aussi présenter des risques imprévus, comme des accidents, des maladies, des annulations de voyage. Il est essentiel de prendre une assurance voyage avant de partir, particulièrement si vous êtes un snowbird à destination des USA et de la Floride, où les coûts des soins de santé sont très élevés ». Une assurance voyage permet de bénéficier d’une couverture complète, incluant par exemple soins médicaux d’urgence, rapatriement, protection si perte de bagages, vol, ou simplement de changer ses plans de voyage sans pertes financières importantes. « Si vous partez plusieurs mois sous le soleil de Floride sans assurance et qu’il vous arrive un gros problème, votre séjour peut vraiment être gâché ! ». 

Harry sait écouter, analyser une situation, prioriser les besoins pour proposer une stratégie unique pour chaque client. « Avec mes clients, je ne suis pas dans une transaction, mais une relation qui va les aider à protéger leurs acquis et sécuriser leur avenir ! ».

Harry L. Stergiopoulos, MBA FMA
Conseiller en sécurité financière | 
Représentant en épargne collective
+1 (514) 961 2355
harry.stergiopoulos@sunlife.com
www.conseiller.sunlife.ca